在全球節能環保的大浪潮下，兩大產業風頭正勁，一個是產品漸漸普及的LED照明產業，另一個是正走向普及化的電動汽車產業。在長達三個月的調查中，記者發現，從四處尋找客戶到挑客戶，從四處借錢買設備到風險投資排隊想參股，LED照明產業的火爆已經出乎市場預料。與此同時，LED相關產品的價格也是步步高升。這個帶給世界“光明”的新興產業，已經毫無疑問地走上了陽光大道。

    今年LED產業可謂炙手可熱。其中最熱的莫過于上游的設備、原材料供應商，以及中游的芯片生產商們！地處武漢的迪源光電是中國最大的大功率芯片生產企業，記者到訪時看到廠內正加班加點地生產芯片，而風險投資機構也絡繹不絕上門，以期參股。

    芯片奇缺愁煞買方

    近幾個月來，高工LED網總經理張小飛一直忙于在各地調研。他深知LED產業在中國何等火爆。張小飛說，“從2010年一季度末，全球LED芯片及外延片開始漲價。目前芯片漲幅已經接近50%，預計第三季度價格仍在高位盤整。”

    芯片價格的此種漲勢有些一反常態。按照慣例，LED芯片價格一向跌多漲少，年均跌幅曾達兩成；而二季度通常為傳統淡季，漲價的可能性本應更小。在這種出人意料的急速漲價中，中國各大芯片巨頭們迎來了利潤高增長期。以士蘭微為例，2009年第四季度其LED芯片的毛利潤率為40%，到2010年第二季度其毛利潤已經提升至50%。

    盡管LED芯片及外延片的價格不斷上漲，市場上仍是供不應求。

    中國最大的大功率LED芯片生產商迪源光電選擇了小幅漲價。迪源光電董事長吳志宏老謀深算地說，“盡管我們可以借市場需求旺盛大幅提價，但考慮到未來更長遠的合作關系，我們選擇了小幅漲價、精選下游合作伙伴。”據迪源光電總經理董志江介紹，國內的大功率芯片80%依靠進口，另外20%則主要來自于迪源光電。

    據記者了解，紅黃光LED芯片生產商們日子比藍綠光LED芯片生產商更舒坦。張小飛稱，“幾年前，紅黃光LED芯片市場遠不及藍綠光LED、白光LED芯片市場熱鬧，且正處于不斷萎縮的狀態。不少企業逃離紅黃光LED芯片市場，轉入藍綠光LED芯片市場。沒想到2010年，紅黃光LED芯片市場需求增長，少數仍堅守在這一市場的企業受益匪淺。”

    乾造光電就是堅守這一領域并在這輪漲價中受益很大的一家公司。該公司一位負責人無可奈何地告訴記者，“我們生產的紅黃光芯片確實供不應求。目前產能只能滿足前70 名客戶50%左右的需求。如果考慮這70名客戶2011年產能比現在增長80%，未來的供應缺口將更大。”

    誰在推高芯片價格？

    誰推高了全球芯片價格？面對巨大的供應缺口和不斷高漲的價格，LED芯片和外延片生產商們為何不迅速擴產？據記者了解，LED芯片及外延片生產商們是心有余而力不足，因為上游設備及原材料均為海外巨頭壟斷，并陷入嚴重的短缺中，這緊緊地絆住了中國企業的擴產步伐。

    首先，生產LED芯片的主要設備MOCVD嚴重缺貨。西安中為光電公司表示，2009年底訂購的兩套MOCVD，等了半年才到貨。目前全球MOCVD設備市場由德國的Aixtron、美國的Veeco兩家公司壟斷，二者今年合計接單量達600臺至700臺。市場調查機構水清木華研究中心在報告中指出，兩家公司今年MOCVD設備出貨量可望達662臺，為過去3年出貨量的總和，預計2011年出貨量仍將創新高。鑒于產能遠遠無法滿足需求，MOCVD設備訂單已經排到2012年。

    與訂單接踵而來的是利潤增長。Aixtron第二季度營收達到1.98億歐元，同比增長24%，已接訂單金額達1.75億歐元（同比增長4%）；Veeco第二季度營收達2.53億美元，同比增長55%。Veeco執行長John R. Peeler稱，僅二季度就接到3.47億美元的訂單，創下歷史新高。其中LED與太陽能相關訂單達2.6億美元，預計2010年營收將突破10億美元。

    其次，作為重要原材料的藍寶石襯底、有機金屬（MO）氣體等材料價漲量縮。自去年底起，兩英寸的藍寶石襯底已從最低8美元/片上漲至約30美元/片，目前漲勢仍未見停滯跡象。近日，位于美國伊利諾斯州的全球藍寶石單晶龍頭大廠Rubico決定第四季度繼續上調藍寶石襯底的價格。Rubicon的漲價可謂有恃無恐，因為中國和韓國等廠商大舉擴充MOCVD設備導致目前藍寶石襯底供應缺口高達10%至30%。Rubicon的下游客戶們只能被動地接受漲價。杭州士蘭明總經理江忠永憂慮地表示，今明兩年，藍寶石襯底仍可能短缺。

    張小飛表示，“MOCVD設備、藍寶石襯底等占總成本比重相當大。其中藍寶石襯底約占總成本的12%。因此這些上游重要設備緊缺及原材料價格的上漲，直接推高了LED芯片及外延片的成本。” 張小飛稱，“即使MOCVD及藍寶石襯底到貨，也不意味著馬上能達產。安裝、調試、試生產至少還需要3個月至6個月時間。只有極少數企業兩個月內可以達產。”

    這種上游“催漲”的形勢正暴露出中國LED產業的短板。中國照明協會室內照明專業委員會研究員任元會指出，中國還未形成完善的LED產業鏈。發達國家在LED芯片技術上掌握話語權，國內80%的高端芯片依賴進口；此外，統一的生產標準及LED燈測試方法的缺乏也很大程度地限制了中國LED照明產業的發展。