液晶拼接作為商顯市場中起步較早的產品，已歷經十余年的發展，目前已經進入成熟期；DISCIEN預計未來五年將保持在5%左右的平穩增速，在整體商顯市場中的出貨占比將穩步提升。在7月發布的《大屏幕拼接SWOT分析：指揮調度下的拼接應用將被LED小間距快速替代》中通過四大場景監控、會議、指揮調度、信發&展示分析了競品LED小間距與液晶拼接的替代關系，可以看出指揮調度及會議場景下的拼接應用將持續受到LED小間距的競爭替代，未來份額將逐漸收縮，監控和信發將是液晶拼接的主力需求市場，而安防監控的發展與國家政策緊密相關。隨著早期的平安城市、雪亮工程、智慧磐石等政策的建設推進，目前大行業的安防監控覆蓋已經相對完善，未來將以更新需求為主，拼接新增需求將看向各細分行業，而今年各個細分行業下涉及安防監控的利好政策頻發，如文旅行業（文物安防、景區安防）、能源（安監、事故預警應急等）、老舊小區&智慧社區建設、校園安防建設、醫療養老建設等行業均有發布涉及安防監控的相關政策。

    圖一：細分行業利好政策匯總↓

數據來源：DISCIEN整理

    本次我們將主要圍繞校園安防及老舊小區&智慧社區兩個行業進行分析。

    一．校園安防：中小學及幼兒園的視頻監控全覆蓋是未來兩年建設重點，將拉動液晶拼接需求2021年10月22日，全國校園安全專項整頓會議召開，提出健全校園安防體系，對各級各類學校和幼兒園全覆蓋、對各類校園安全隱患全覆蓋，且根據《關于加強中小學幼兒園安全風險防控體系建設的意見》《加強校園安全防范建設三年行動計劃》，要求對各級各類學校和幼兒園視頻監控覆蓋率要達100%。目前北京、天津、上海等一線城市已提前完成4個100%達標任務，遼寧、河南等省份仍在持續建設，預計在2022年底全面覆蓋。

    圖二：中小學及幼兒園視頻監控覆蓋情況↓

數據來源：DISCIEN+教育部

    從目前覆蓋率來看，中小學及幼教的一鍵式報警和視頻監控系統覆蓋率僅為90%，基于中小學數量21.1萬所及幼兒園數量29.2萬所來推算，國內仍有近5萬所中小學及幼兒園視頻監控系統未覆蓋；根據政策最新目標到2022年底覆蓋率實現100%來看，假設液晶拼接滲透率在中小學達到65%，幼兒園滲透率達15%（幼兒園學校面積較小，監控室顯示器主要以監視器、單屏為主），基于以上滲透率推測，預計到2022年底中小學及幼兒園將可帶來210K的液晶拼接新增需求。

    二．智慧社區&老舊小區改造，拉力社區安防監控需求從國家整體以及各省份的發布的十四五規劃來看，智慧社區&老舊小區改造將是未來建設的重點部分。從政策端主要是有兩方面的推動：1、老舊小區改造：2020年7月國務院辦公廳發布《全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》，工作目標：2020年明確計劃改造城鎮老舊小區3.9萬個，中央預算內投資已安排543億元；到2022年，基本形成城鎮老舊小區改造制度框架、政策體系和工作機制；到“十四五”期末，結合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮老舊小區任務。2、智慧社區：不僅在“十四五”規劃綱要中明確提出建設目標，針對于物業服務包括智慧社區建設，2020年底住房城鄉建設等10部門也發布了《關于推動物業服務企業加快發展線上線下生活服務的意見》及《關于加強和改進住宅物業管理工作的通知》；同時今年4月，住建部等16部門聯合發布《關于加快發展數字家庭提高居住品質的指導意見》都將推動智慧社區建設；目前部分重點省份已經開始先行推進，例如山東省7月底印發了《山東省“十四五”數字強省建設規劃》，明確提出到2025年底，建成5000個左右智慧社區。2021年底智慧安防覆蓋率達60%，2022年底實現安防監控全覆蓋。

    圖三：南京無疫小區應用案例↓

    另外在疫情常態化下，也是有一些無疫小區的案例，例如南京市通過指揮平臺進行實時疫情管控，也是推動了社區智慧化監控平臺的升級。

圖四：2021 VS 2020 智慧社區&老舊小區中標項目數量↓

數據來源：DISCIEN大數據

    DISCIEN大數據驗證智慧社區&老舊小區今年標案情況： 通過對中標項目進行梳理發現，截止2021年12月13日，智慧社區項目總計中標2932個，YoY +64%，其中項目為監控建設的占比超過20%；老舊小區項目總計中標59557個，YoY +71%，增長明顯。

    圖五：智慧社區運營中心示例↓

    而老舊小區改造&智慧安防社區建設將直接帶動液晶拼接應用，如通過建設社區安防綜合管理平臺對監控小區消防通道占壓情況、電動車入梯、高空拋物等實現自動報警，及時發現安全隱患。

    圖六：老舊小區&智慧社區需求預測↓

圖片數據來源：DISCIEN

    十四五下的老舊小區改造&智慧社區預計拉動液晶拼接需求近400K：保守估算，假設液晶拼接在老舊小區改造中的滲透率為15%，智慧社區建設中的滲透率為10%，預計可帶來市場需求380K+，潛在需求可觀。以上是本次分享的兩個行業政策，學校及老舊小區&智慧社區業主單位較為分散，各省份均有建設，將利好于安防類企業，對液晶拼接拉動力較強。