“2021年我國LED顯示屏年產(chǎn)值已超650億元，占據(jù)全球的80%，其中的Mini/Micro LED直顯屏僅為15.5億元。”但是，未來五年，Mini/Micro LED直顯屏渴望迎來10倍市場的爆發(fā)性增長。

    2月23日，在廈門召開的國家重點研發(fā)計劃“國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施體系”重點專項，即“Mini/Micro LED直顯屏超高清顯示NQI關(guān)鍵技術(shù)集成應用示范”啟動會上，與會專家高度看好Mini/Micro LED直顯屏的成長預期。有業(yè)內(nèi)人士表示，行業(yè)市場的發(fā)展正在進入“收獲期”，10倍的市場成長不是夢想。

    貫穿產(chǎn)業(yè)鏈條，是目前行業(yè)根本任務

    “Mini/Micro LED超高清顯示NQI集成應用在線示范平臺”的目標是，突破未來顯示行業(yè)智能高精度檢測儀器缺失的瓶頸，從芯片衰退機理出發(fā)，全力研制智能高精度測量與校正儀器，結(jié)合集成計量技術(shù)及檢測與評價標準體系研究，以解決生產(chǎn)工藝全鏈條測試結(jié)果的準確性和一致性問題。

    這一目標的特點，不是瞄準單一工藝、單一設(shè)備，而是聚焦從晶圓開始到應用終端的“整條產(chǎn)業(yè)鏈”，涉及了Mini/Micro LED直顯技術(shù)的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。計劃實現(xiàn)在10家以上示范企業(yè)新增Mini/Micro LED直顯產(chǎn)值50億元以上的經(jīng)濟目標，最終助推實現(xiàn)Mini/Micro LED直顯等新一代顯示產(chǎn)業(yè)革命性發(fā)展。

    在行業(yè)專家看來，Mini/Micro LED直顯短期目標是達到我國LED直顯市場10%的份額；中期看其技術(shù)市場占比渴望超過30%，形成新興顯示市場一個至少兩三百億規(guī)模的細分品牌。而目前，這一市場正在處于關(guān)鍵的起步期：即將產(chǎn)業(yè)上中下游近年來獲得的技術(shù)進步，與實際市場需求場景“串通”起來的過程之中。

    從上游看，晶圓、外延方面，已經(jīng)突破了設(shè)備和量產(chǎn)瓶頸，并在產(chǎn)品可靠性、一致性、壽命等方面取得了長足的進展；中游市場看，包括巨量轉(zhuǎn)移、MIP封裝路線等，行業(yè)也已經(jīng)取得了眾多的方向性共識，并初步構(gòu)建起供應鏈框架；下游市場，隨著微間距產(chǎn)品問世、100-200英寸超高清單體屏市場的打開，mini/micro LED規(guī)格的LED晶體從可選項，變成了必選項，市場落地擁有了一定的基礎(chǔ)。

    以此為基礎(chǔ)，行業(yè)認為，盡快打通各個Mini/Micro LED直顯產(chǎn)業(yè)鏈條的貫通性節(jié)點，為行業(yè)市場更大規(guī)模的產(chǎn)能輸出與成本下降曲線的啟動奠定基礎(chǔ)，具有緊迫性。這也是“Mini/Micro LED超高清顯示NQI集成應用在線示范平臺”建設(shè)的背景和任務。

    直顯市場：Micro LED是關(guān)鍵，Mini具有過渡性

    Mini/Micro LED直顯產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)有數(shù)年之久，為什么現(xiàn)在是關(guān)鍵的“增長爆發(fā)起點”呢？對此，一個基本的解釋是：Micro LED是關(guān)鍵，Mini led具有過渡性。

    首先，直顯技術(shù)和背光技術(shù)的需求是不同的。Mini led應用于背光市場優(yōu)勢主要是，即保障了HDR需求的極高分區(qū)控制能力；也能利用LED芯片尺寸夠大的特點，維持“液晶背光需求的高亮度”。

    但是，在直顯市場，單個像素顆粒的亮度需求很有限。特別是在小間距、超微間距顯示市場，單顆LED晶體的亮度需求可能只有液晶背光的十分之一，乃至更小。這樣的背景下，從節(jié)約晶圓、外延的材料，提升上游的產(chǎn)出效率角度看，micro比mini在LED直顯市場更為適合。特別是在超微間距應用中，幾乎只有micro才能很好的滿足“極致”像素間距的應用需求。

    其次，從技術(shù)工藝角度看，集成和封裝技術(shù)的發(fā)展總是落后于LED晶體顆粒的技術(shù)進步。這導致mini/micro LED直顯發(fā)展的前半段，只有依然適用于傳統(tǒng)封裝技術(shù)，如IMD、COB的技術(shù)來支撐mini LED的應用；卻缺乏更適合小間距與微間距LED直顯的micro LED的封裝方案。這一點讓過去很長一段時間，mini/micro LED技術(shù)的發(fā)展，實質(zhì)市場落地的只有mini技術(shù)。

    但是，隨著2021年以來，在micro LED+MIP封裝路線工藝上行業(yè)共識的逐漸形成，以及樣板性產(chǎn)品的不斷問世，在中游和下游市場，micro LED直顯產(chǎn)品啟動的關(guān)鍵瓶頸已經(jīng)被打通。市場將快速進入micro LED替代mini LED成為直顯市場新追求的關(guān)鍵階段。

    第三，mini/micro LED技術(shù)比較，在直顯市場mini產(chǎn)品目前主要的小間距和微間距產(chǎn)品類型，micro都能擔當，且具有上游材料的成本優(yōu)勢；micro在P0.7以下市場的超微間距優(yōu)勢，則是mini產(chǎn)品所難以實現(xiàn)的。且mip封裝技術(shù)也只有與micro技術(shù)結(jié)合才更具有意義；micro也可以采用COB和IMD封裝技術(shù)。這些差異讓micro LED直顯的市場“適應性”顯著比mini LED應用于直顯市場更具有廣泛性。

    第四，直顯市場micro LED具有更寬闊的“顯示類別兼容性”。即除了大屏LED直顯之外，micro LED也會在中小屏幕、微型顯示等領(lǐng)域大展身手。在大屏直顯上的技術(shù)突破和市場啟動，只是micro LED產(chǎn)業(yè)鏈走向市場的第一步。

    基于以上種種，直顯行業(yè)和背光行業(yè)對mini/micro LED技術(shù)的選擇必然出現(xiàn)分歧。對于直顯行業(yè)而言，mini/micro LED技術(shù)真正的啟動點更要“靠后”：必須在micro LED產(chǎn)業(yè)鏈足夠完備的時候，mini/micro LED直顯市場才能真正進入“爆發(fā)”性發(fā)展的階段。即未來很可能是“mini LED背光”+“micro LED直顯”共同構(gòu)成新興顯示技術(shù)的并行賽道。

    大手筆投資指向2025年行業(yè)關(guān)鍵節(jié)點

    根據(jù)中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年前三季度我國顯示行業(yè)新增投資超過1500億元，基本與2021年同期持平。其中，材料方面的投資接近750億元，首次超過了器件，投資方向也明顯從LCD向OLED、Micro LED及部分上游材料轉(zhuǎn)移。特別是Micro LED及其上游材料設(shè)備領(lǐng)域投資，創(chuàng)出了歷史新高。

    Micro LED相關(guān)上游典型項目在2022年的投資特點基本可以用“大廠商、大手筆、跨行業(yè)、指向2025”四個關(guān)鍵詞概括：例如，海信視像、京東方分別以14億元和21億元控股乾照光電與華燦光電；TCL華星與三安光電成立合資公司，其Micro LED研發(fā)項目于2022年年初開工；康佳重慶LED項目投產(chǎn)——這涉足了傳統(tǒng)LED產(chǎn)業(yè)鏈和液晶面板、彩電品牌，具有“品牌大、跨行業(yè)”的特點。

    再例如，近日京東方第6代新型半導體顯示器件生產(chǎn)線開工活動在北京舉行，該生產(chǎn)線總投資290億元，2025年實現(xiàn)量產(chǎn)后，將進一步增強京東方在VR、MLED等高端顯示技術(shù)布局。近日，中山洲明智能制造基地正式開工，規(guī)劃建設(shè)智能化、自動化生產(chǎn)線，涵蓋LED全彩顯示屏、LED專業(yè)照明系列產(chǎn)品、Mini ＆ Micro LED的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和展示等業(yè)務。該項目計劃投資22億元，第一期總投資10億元。華燦光電20.84億元定增2月10日獲受理，其中擬投入17.5億元用于Micro LED晶圓制造和封裝測試基地項目。聚燦光電定增申請1月31日獲證監(jiān)會同意批復，其擬募集資金不超過12億元用于Mini/Micro LED芯片研發(fā)及制造擴建。特別是作為LED芯片行業(yè)龍頭，三安光電2022年12月完成79億元定增募資，投向湖北三安光電有限公司Mini/Micro顯示產(chǎn)業(yè)化以及補充流動資金，成為行業(yè)上游大手筆投資的龍頭代表……

    據(jù)行業(yè)不完全數(shù)據(jù)顯示，2020-2022底，我國已經(jīng)落實Mini/Micro LED行業(yè)上下游投資額超過2000億元，且投資呈現(xiàn)逐年遞增狀態(tài)。這些投資大部分指向2025年投產(chǎn)或者達產(chǎn)。投資數(shù)據(jù)充分表明了行業(yè)信心、共識，以及應用市場爆發(fā)的“節(jié)點”時間。

    種種信息表明，MLED（Mini LED背光+Micro LED直顯）的新技術(shù)市場正在快速打開。特別是Micro LED直顯2023年很可能迎來應用規(guī)模化落地的元年，并真正開啟市場增量的主通道。——這將是我國LED顯示行業(yè)企業(yè)和品牌未來三五年的必爭陣地，也將是行業(yè)較量的核心焦點！