根據洛圖科技（RUNTO）最新發布的《全球交互平板市場分析季度報告（Global Interactive Board Market Analysis Quarterly Report）》， 2023年，全球大尺寸交互平板（Interactive Board）的出貨總量為280萬臺，同比下降10.4%。

    其中，中國市場出貨量占到全球的44.5%，為124.5萬臺，同比下降13.5%。

    四大因素：需求、預算、軟件化、競品

    分析來看，交互平板市場下滑的原因可以總結為四個方面的因素，這些因素在2023年的影響表現尤為突出。

    一、作為交互平板賽道的主力應用場景，教育市場的需求連年下滑，直接影響了整體市場的表現，也降低了自身的內部市占。2022年全球教育和商用的比例接近3.1:1，到2023年已降至2.5:1。

    二、全球性經濟下滑影響的深度和廣度均遠超預期，大量中小企業控制成本、減少非生產性支出、大幅收縮辦公設備采購預算，取而代之的是采購線上會議系統以及企業數字化管理系統，來實現人效提升和組織協同。

    三、交互平板在產品開發早期所設計的主要功能正在被軟件和系統方案替代，包括投屏、多人協同會議、音視頻采集等功能，通過軟件就可以輕松實現。

    四、受傳統商教投影機和會議電視、家用電視等競品擠壓。替代品在價格、渠道、產品認識度等方面都要明顯好于交互平板產品，而宣傳的側重點方面，除了交互平板所特有的人機交互功能，其它功能均類同。

    全球市場：教育應用仍占主導，品牌集中度大幅提升，亞太份額最高

    應用方面，在2023年以前，海外市場的商用場景中，應用多以投影產品為主。單純以商用會議作為目標市場的交互平板品牌較少，大部分廠商和產品以開拓各個地區和國家的教育市場為主。2022年，海外市場的教育和商用比例約為3.7:1，2023年該比例降至2.5:1。

    中國市場則不同，2023年在教育領域的應用比例呈現了一定提升，由2022年的2.3:1提升至2023年的2.6:1。

    競爭格局方面，全球市場（含中國區）在教育應用方面的品牌集中度較高。2023年，全球前四品牌的合計份額（CR4）達到了50.2%，較2022年提升了19.3個百分點，其中中國品牌Seewo（希沃）的全球市占率為24.6%，位居全球交互平板教育應用行業第一。

    在會議等其它商用場景應用方面，集中度雖然未達到教育場景的水平，但亦實現了快速提升，2023年CR4占據了市場34.9%的市場份額，較2022年提升了14.6個百分點，其中中國品牌MAXHUB在全球范圍內的市占率為12.8%，位居全球交互平板會議及其它商用的整體市場行業第一。

    綜合全球交互平板市場來看，海外品牌和中國品牌勢均力敵，海外品牌中不乏Cisco、Microsoft、Samsung、Google這類巨頭企業，也有深耕交互平板領域的ViewSonic、newline、Clevertouch等品牌，同時也有深耕投影領域的品牌，如NEC、Sharp、中國臺灣的BenQ等。整體來說，交互平板仍是受到全球制造商重點關注的產品，在跨越經濟動蕩的周期之后，仍然期待獲得發展。

    區域方面，從交互平板在全球主要地區的表現來看，亞太地區的出貨量占全球整體的54.0%，市占率較2022年降低了1個百分點。與亞太市場的占有率下降相比，其它各地區市場均出現不同程度的上漲。其中，北美市場出貨量占比為21.7%，較2022年提升了0.7個百分點；歐洲市場出貨量占比為17.2%，較2022年提升了0.2個百分點；其它地區出貨量占比為13.1%，較2022年提升了0.1個百分點。從交互平板區域分布微小的變化可以窺見，2023年年初企業重視布局海外市場的策略開始收效。

    中國市場：教育市場近飽和，競爭格局較穩定，華東華西有增長

    應用方面，中國交互平板市場整體仍然以教育應用為主，2023年中國教育交互平板（E-IB，Educational Interactive Board）在整體市場的占比約為72%，較2022年提升3個百分點。雖然教育應用居多，但其市場已經接近飽和，換機潮尚未看到大規模爆發的信號，加之地方財政預算緊缺造成的利潤和回款風險，未來3-5年內，交互平板市場的參與者仍然會以開發會議及其它商用場景為主要策略。

    從2017年至今，在中國區域，會議及其它商用場景的市場開發始終未出現高增長的態勢，洛圖科技（RUNTO）謹慎認為，6年過去，商用平板或是會議平板的品類認知仍舊未能有效建立起來，近兩年又遭遇了經濟下行、企業消費采購降級，在“會議電視”呼之欲來的當前，商用平板可能已經錯過了最好的發展時間窗口。

    向后看，教育市場呈現飽和；會議市場的創新進步將以軟件應用為主，硬件交互終端產品的設計和迭代需要緊密結合“智慧辦公、智慧政務”等用戶的需求變化而更新換代。

    競爭格局方面，中國市場在教育應用場景的品牌集中度較高，競爭格局也較為穩定。2023年，Seewo、鴻合、海信、安道等前四名品牌的集中度（CR4）已經占據了市場約80%的市場份額，較2022年提升了4個百分點。中國教育市場接近飽和，市場較為成熟，因此行業出現了高集中、高寡占、低利潤、低增長的局面。

    在會議及其它商用場景應用方面，集中度正在逐年提升，2023年，包括MAXHUB、皓麗、海康威視、華為、海信、newline六大品牌的CR6占據了市場70%的市場份額，較2022年提升了9個百分點。

    區域方面，2023年，中國交互平板市場的出貨量整體在向內陸有一定延伸。其中，華東區域市場占有率最高，出貨量的占比達到27.4%，較2022年提升10.5個百分點；其次是華西地區，市場占有率為26.8%，較2022年提升5.1個百分點；華南、華北、東北地區的市場占有率則有不同程度的下降。

    值得關注的是，華西市場受益于川渝經濟帶的快速發展。近幾年，川渝地區成為年輕人就業的優選地區，新興企業不斷涌現，作為科技產品接納度最高的區域之一，為交互平板的快速布設提供了優質的市場環境。

    市場展望：2024年全球出貨量將達296萬臺，上漲5.7%

    從全球各銷售地區來看，中國、北美和歐洲的教育和商用產品仍然是出貨量最高的三個地區，但教育的主要群體還是K12，隨著世界人口結構的變化，主要發達國家和地區的人口減少，未來3年教育市場將保持需求穩定，或呈現出穩中緩增的態勢，大概率不會出現較為激進的表現。

    交互平板的市場機會將更集中在以會議為主要應用的商用領域，北美和歐洲的商業比較發達，注重效率和體驗，必然會是中國交互平板企業出海的主要落腳區。

    洛圖科技（RUNTO）預計，2024年，全球交互平板市場的出貨量將達296萬臺，同比漲5.7%，其中教育占比繼續降低至65%，商用占比將達到35%。在2027年前后，教育將恢復增長，會議等商用領域進入穩定期。到2028年，整體市場出貨量將接近366萬臺。