中國大陸市占率暫收縮，日韓系大幅增加

    今年上半年，中國大陸電視面板廠的出貨總量約7810萬片，同比下降4.2%，在全球市場的占有率達到66.0%，較去年同期下降了4.0個百分點。

    市占率呈現暫時下滑的原因有兩個：一方面，通過產能調控，穩定市場的角色通常交由大型廠商，也更有效。而中小廠商一般則是坐收獲利的一方。臺系面板廠Innolux（群創）和AUO（友達）今年上半年的合并市占達到20.7%，同比小幅提升0.5個百分點；合并出貨量約2460萬片，同比增長4.2%。

    另一方面，面板行業為應對關廠之后，自家和外部客戶能夠有足夠多的時間空間去緩沖，通常會大量備貨。因此，在大陸面板廠減產的同時，日韓系面板廠則選擇了較為激進的稼動率，成為上半年區域格局變化最大的受益者。

    上半年，日韓系面板廠的合并出貨量約1570萬片，同比大幅增長38.9%；合并市占為13.3%，同環比分別提升3.6和1.4個百分點。其中LGD（樂金顯示）廣州工廠從去年的產能減半，到今年第一季度產能逐步恢復，Q1平均稼動率超過70%，而Q2幾乎是滿產運行。將于今年8月底停產的Sharp(夏普)堺工廠SDPJ從3月起就持續接近滿負荷運轉狀態。

2024H1 全球液晶電視面板市場區域結構及變化

    LGD和Sharp大漲，頭部和頸部陣營穩定

    上半年全球八大面板廠出貨增長顯著的是：LGD和Sharp同比分別大幅增長58.8%和26.2%，漲幅位居行業前兩名。

    全行業出貨量第一的廠商是BOE（京東方），上半年出貨量超2810萬片，同比下降3.9%，市場份額為23.8%，同比下降1.4個百分點。

    頸部陣營的年出貨在3000-5000萬片，CSOT（華星光電）、HKC（惠科）和Innolux（群創）三家面板廠排名穩定。

    其中，大陸面板廠CSOT和HKC上半年分別出貨約2440萬片和1850萬片，兩者市占率分別為20.6%和15.7%。

    臺系面板廠Innolux（群創）上半年出貨約1680萬片，同比增長1.1%；市占率為14.2%。

    腰部陣營斷檔，剩下的四家面板廠均在長尾陣營（年出貨1500萬片左右）。日系廠商Sharp（夏普）上半年的出貨量約為870萬片，同比增長26.2%，市占率達到7.4%，同比提升1.4個百分點。其中，Sharp的日本堺工廠中，康寧玻璃將供應到7月底，面板生產于8月底停產。

    臺系廠商AUO（友達）出貨量約770萬片，同比增長11.6%，市占率為6.5%，同比提升0.6個百分點。

    只有一條G8.6產線的大陸廠商CHOT（彩虹光電）出貨量約710萬片，同比下降9.4%，主要由于去年上半年幾乎是滿產運行，今年前兩個月減產導致同比下降。

    韓系廠商LGD廣州工廠去年產能減半，今年投片量逐步恢復至滿產狀態，上半年出貨量約700萬片，同環比分別大幅增長58.8%和46.2%，同環比增幅居行業第一。

2024H1 全球液晶電視面板廠出貨量排名

    上半年尺寸格局

    中小尺寸下跌，大尺寸全面上漲，75+英寸漲幅近五成

    以55英寸為分界線，今年上半年小于55英寸的中小尺寸產品線中，除40英寸因為大陸廠商HKC和BOE從去年下半年開始陸續量產，使得出貨量同比微幅增長以外，其余的出貨量同比全面下跌。而55英寸及以上大尺寸則全面上漲，其中75+英寸漲幅近五成。

    從規模來看，今年上半年出貨量第一的產品仍然是32英寸，出貨量約2620萬片，但同比下滑6.6%，市占率為22.1%，較去年同期下降2.0個百分點。

    42/43英寸的出貨量在上半年排名第二，出貨約2340萬片，同比下降5.3%；市場份額19.8%，同比下降1.5個百分點。

    而32英寸和43英寸兩大主力產品主要由大陸三大面板廠BCH生產，合并出貨份額均在七成左右，BOE相對控盤。

    55英寸和65英寸分別排第三和第四，上半年分別出貨約2030萬片和1400萬片。55英寸出貨量同比大幅增長20.2%，市場份額同比提升2.6個百分點達到17.2%，在所有尺寸中占比提升最多；上半年大陸三大面板廠55英寸的合并出貨量占比達69.6%，其中CSOT相對控盤，上半年出貨約650萬片，占比32.1%。65英寸出貨量同比增長11.7%，市場份額達11.8%，較去年同期提升1.1個百分點。

    75英寸上半年出貨約730萬片，同比大幅增長21.8%，漲幅排第二，市場份額同比提升1.0個百分點達到6.2%。其中CSOT和BOE兩大廠商的合并出貨量占比高達80.2%。

    大于75英寸的產品上半年出貨約350萬片，同比增長48.8%，漲幅第一，市場份額同比提升0.9個百分點達到2.9%。在98英寸及以上的超大尺寸中，98英寸和100英寸產品上半年合并出貨量近60萬片，同比大幅增長208.7%，而大陸三大面板廠的出貨量份額高達96.8%；特別注意到由COST生產的115英寸產品，上半年出貨量達到約3K，預計全年將達到8-10K，遠超預期。

    由此可見，超大板趨勢是面板和電視整機行業篤定的發展方向。事實上，根據行業標準《客廳平板電視主流尺寸推薦規范》，觀看距離在3米以上，即可以選擇85英寸電視；在3.5米以上，即可以選擇98英寸或者百寸大屏。

2024H1 全球液晶電視面板市場尺寸結構及變化

    展望：下半年控產仍是主基調，全年出貨量預增0.7%，至2.27億片

    進入下半年，在面板價格層面，根據洛圖科技（RUNTO）發布的《2024年8月液晶電視面板價格預測及波動追蹤》，在電視終端市場需求不旺的基本面下，“控盤”是面板行業的關鍵詞。通過調整稼動率和客情關系維護，各尺寸的價格在經歷了5-6月的橫盤之后，7月，液晶電視面板價格開始全面下行，預計8月維持與7月一致的跌幅。9月，面板廠目標持平，但市場均存在下行和上攻的可能性。受面板價格高企和海運成本上漲，海外市場下半年的整機備貨動作持續押后，但是推遲并不代表取消，再疊加8月底的SDPJ停產，因此9月面板價格市場存在變數。

    在終端市場層面，今年上半年，最終的市場銷售表現并不如意，根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，上半年全球電視市場品牌整機出貨量小幅增長僅約1%，其中中國市場同比下降4.2%。剛結束的亞馬遜Prime Day，電視銷售也不如預期。

    對于全球LCD電視面板市場規模，洛圖科技（RUNTO）預測，2024年全年的出貨量和出貨面積將分別達到2.27億片和1.74億平方米，較2023年增長0.7%和7.6%。