根據迪顯(DISCIEN)《2024年中國教育錄播市場研究報告》顯示，2024年教育錄播主機產品出貨量為124.2K，同比增長4.1%。分市場來看，高職教市場的督導巡課需求持續(xù)攀升，促進錄播產品普及，而普教市場進入下半年仍然面臨預算不足、項目滯后等情況，市場需求疲軟，高職教市場增長對沖普教市場下滑，整體市場持續(xù)微增。

    從錄播主機產品類型來看，2024年常態(tài)化錄播出貨量占比達77.4%，相較于2023年增長2.1個百分點，常態(tài)化音視頻采集需求增長持續(xù)拉動常態(tài)化錄播份額。

    從品牌情況來看，2024年出貨量TOP3分別是希沃、奧威亞、海康，合計占比達59.2%，頭部品牌集中度進一步提升，其中希沃較2023年份額增長近5.5百分點，份額優(yōu)勢進一步擴大;銷售額TOP3分別是希沃、奧威亞、現代中慶，合計占比達54.4%，較2023年相比，品牌格局相對穩(wěn)定。

    圖一：2023-2024年 中國教育錄播產品出貨量情況

    數據來源：迪顯(DISCIEN)、Unit：K2024年總結

    整體市場：根據對公開招投標項目的不完全統(tǒng)計，2024年約5400個項目，共計4.5萬臺。

    分產品類型來看，項目個數的51.5%為精品錄播產品，遠高于其它類型產品，但從臺數維度來看，僅占11.1%，常態(tài)化錄播臺數占比更高，份額為62.7%，其次為簡易錄播，占比達18.1%。

    分地區(qū)來看，2024年華西地區(qū)增長明顯，項目個數及臺數占比均有不同程度的增長，其中臺數占比較2023年增長13.4個百分點。

    高職教學段：占比標減量增，華東、華北地區(qū)增長明顯

    整體占比呈現標減量增的特點。從項目個數占比維度來看， 2024年占比為22.9%，較2023年占比有所減少，但從中標臺數維度來看，2024年高職教占比達42.4%，相較于2023年份額增長6.1%。

    分地區(qū)來看，河南、北京、河北、浙江、江蘇、安徽等地區(qū)50臺以上大項目發(fā)布有所增長，整體華東、華北地區(qū)高職教增長更為明顯。從項目中標臺數均值來看， 2023年為9.5臺/個，2024年增長至15.5臺/個。

    從大項目采購的產品類型來看，以常態(tài)化錄播及簡易錄播產品為主，其中常態(tài)化錄播占比達到72.7%，簡易錄播占比達19.3%。50臺以上項目中，河南、河北、廣東、遼寧、陜西、河北等地區(qū)均為常態(tài)化錄播項目。其次新疆、內蒙古、青海等地區(qū)的大項目來看，采用了成本較低的簡易錄播解決方案，亦體現出相關智慧教室升級改造需求。

    普教學段：項目發(fā)布向西部欠發(fā)達地區(qū)轉移明顯，簡易錄播占比更高

    相對于高職教來看，普教學段項目更加分散。從項目個數占比維度來看，2024年占比為73.2%，較2023年占比增長4.2個百分點，但從中標臺數維度來看，占比為56.4%，較2023年減少近4.5個百分點。

    分地區(qū)來看，云南、浙江、甘肅、內蒙古、湖南等地區(qū)有明顯增長，普教階段華東及華西地區(qū)大幅增長，其中云南省統(tǒng)計23個大項目，大幅拉高了華西地區(qū)的比重。從整體項目中標臺數均值來看，2024年為6.4臺/個，較2023年項目均值微幅增長，但與高職教相比來看，呈現分散的特點。

    從大項目采購的產品類型來看，簡易錄播產品占比較高，為31.2%，常態(tài)化錄播占比為62.6%。普教階段有明確的建設需求，但相對于高職教來看預算偏低。

    總結來看，高職教學段在督導巡課政策拉動下，大項目頻發(fā)，常態(tài)化錄播快速普及，普教階段亦有政策要求，但整體預算不足的背景下向簡易錄播轉移的趨勢較為明顯。

    2025年展望

    2025年是十四五規(guī)劃最后一年，部分延期項目將會在今年內落實建設。從各地區(qū)當年發(fā)布的十四五規(guī)劃建設內容來看，智慧校園建設包含直錄播教室建設、線上教學資源應用、督導巡課管理等內容。同時在2023年下半年開始，從云南、廣西、河南、四川再到2024年的北京、山東、湖北等地區(qū)在教育數字化建設及中小學技術裝備標準中均更明確錄播系統(tǒng)的技術參數及相關音視頻終端的建設標準，這也將進一步促進教育錄播市場的有序發(fā)展。

    高職教亦是2025年的建設重點，2025年為督導巡課政策建設最后一年，根據教育部2023年教育經費執(zhí)行情況分析，新建、校園擴建較多的省份為海南省，其高校生均一般公共預算教育經費支出增速為52%，可關注海南省改擴建項目需求。同時需重點關注雙一流學校的機會點，在今年兩會中明確提出高校擴招，進一步增加“雙一流”高校本科招生的規(guī)模，今年力爭再增加2萬人。

    圖二：關于數字化轉型及十四五規(guī)劃相關政策列舉

    信息來源：公開資料整理

    以教室信息化重點產品IFPD的招投標項目來看，開年已呈現出大好趨勢。根據統(tǒng)計，2025年1月IFPD中標項目個數為1130個，同比增長21.5%，中標臺數為2.4萬臺，同比增長89.7%，結合整體教育信息化建設優(yōu)先以顯示設備普及情況來看，后續(xù)錄播產品未完成的項目也陸續(xù)將在年內發(fā)布。

    以教育錄播主機產品出貨量評估來看，每年出貨量基本上在10萬臺左右，按產品更新?lián)Q代周期5～8年去推算，有錄播主機的教室數量保有量大約為80萬間，根據教育局統(tǒng)計截止2022年全國多媒體教室約為630萬間，推算錄播普及率僅為13%，仍然有較大的市場空間。

    全國兩會正在如火如荼地進行，結合2025年政府工作報告來看，后續(xù)教育規(guī)劃將分成兩大時間點，第一個節(jié)點為2027年，教育強國建設取得重要階段性成效。2025年是教育強國建設全面布局、高位推進之年，報告中提出要制定實施教育強國建設三年行動計劃，深入實施基礎教育擴優(yōu)提質工程，健全與人口變化相適應的資源統(tǒng)籌調配機制。加強義務教育學校標準化建設，推動義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展，分類推進高校改革，扎實推進優(yōu)質本科擴容，加快“雙一流”建設等內容。第二個節(jié)點為2035年，建成教育強國。高質量教育體系全面建成，基礎教育普及水平和質量穩(wěn)居世界前列，學習型社會全面形成，教育現代化總體實現。目前情況來看，在教育AI建設過程中，我國仍然處于摸索階段，在邁向下一階段信息化過程中錄播及音視頻設配起到關鍵性的過度作用，隨著教育數字化改造深入實施，后續(xù)也將推出相關標準建設，產品進一步規(guī)范普及。